Информация о том, что Rocket Internet готовится расположить на бирже 24% собственных акций - практически 38 млн бумаг, - возникла вчера на Франкфуртской бирже. Компания определила ценовой спектр собственных акций перед грядущим IPO: от 35,5 до 42,5 евро за бумагу.
При среднем значении цены по установленному спектру рыночная капитализация Rocket составит 6,2 миллиардов евро, пишут Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ). Ранее в сентябре компанию оценили в 5 миллиардов евро, писало Reuters со ссылкой на знакомые с критериями сделки источники. Она сумеет привлечь практически 1,5 миллиардов евро ($1,8 миллиардов), что сделает IPO Rocket Internet наикрупнейшим посреди европейских технологических компаний за крайние годы, отмечает FT. Таковым образом, Rocket может повторить - в наименьших масштабах - фуррор Alibaba, которая провела на прошлой недельке рекордное IPO на $25 миллиардов.
Действующие акционеры - основоположники Rocket, также шведская инвесткомпания Kinnevik и Access Industries американца с российскими корнями Леонарда Блаватника - не сумеют продавать свои акции в течение года, и на биржу попадут лишь новейшие бумаги. Книжка заявок на IPO открылась в среду, начало торгов намечено на 9 октября во Франкфурте. Андеррайтерами размещения будут наикрупнейшие европейские и южноамериканские банки, в том числе Berenberg, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Citigroup, UBS. Руководителям компании стоило труда уверить группу инвесторов, посреди которых Baillie Gifford & Co и J.P. Morgan Securities, приобрести акции наиболее чем на 580 млн евро, пишет WSJ.
Как сказал генеральный директор Rocket Оливер Замвер, компания планирует применять завлеченные в процессе IPO средства для постройки наикрупнейшей платформы электронной торговли за пределами Китая и Северной Америки. Не считая того, Rocket продолжит вкладывать средства в пуск новейших бизнесов и поддерживать уже имеющиеся компании.
Rocket Internet была базирована в 2007 г. германскими бизнесменами братьями Замвер и инвестирует в интернет-стартапы. К примеру, у Rocket есть толики в крупнейшем в Европе онлайн-ритейлере одежды и аксессуаров Zalando и работающем в России интернет-магазине Lamoda. Rocket Internet работает наиболее чем в 100 странах, ее выручка от электронной торговли и онлайн-площадок в 2013 г. составила $1 миллиардов. Но компании нужно будет разъяснить инвесторам, как рост ее выручки будет приносить прибыль. 10 компаний Rocket Internet, по которым открывала денежные результаты Kinnevik, принесли совокупный операционный убыток в 432 млн евро за прошедший год при продажах в 743 млн евро.