В августе банки прирастили кредитование компаний на 1,4%, либо на 360 миллиардов руб., следует из данных ЦБ. Но крупная часть роста нивелируется денежной переоценкой, говорится в обзоре Fitch: по данным агентства, банки прирастили кредитование на 400 миллиардов руб., а с корректировкой на 4%-ную девальвацию рубля к баксу - всего на 122 миллиардов руб., либо на 0,4%. Но эта цифра несколько занижена, показывает агентство, так как включает понижение корпоративного ранца ВТБ на 124 миллиардов руб., вызванное, вероятнее всего, переводом 96%-ной толики в Банке Москвы на баланс госбанка (ранее на балансе ВТБ было 0,0117%). Рост инвестиций в дочерние банки составил 278 миллиардов руб. Кредиты, выданные ранее неким дочерним структурам для финансирования изначального приобретения акций, возможно, были погашены, пишут аналитики Fitch. Розничные кредиты выросли на 1,3%, либо на 142 миллиардов руб., говорится в обзоре, наиболее 75% роста пришлось на госбанки.
Фондирование клиентскими депозитами подросло в августе на 245 миллиардов руб., 85 миллиардов пришлось на корпоративных клиентов, остальное - на розничных. Но за вычетом денежной переоценки незапятнанный отток составил 196 миллиардов руб., подсчитали в Fitch. При этом настоящий отток произошел за счет понижения средств компаний (213 миллиардов руб.), депозиты населения же, напротив, выросли (17 миллиардов руб.). Госфинансирование сократилось на 43 миллиардов руб.: банки завлекли у ЦБ средств меньше на 139 миллиардов руб., получив 96 миллиардов руб. остальных госсредств (депозиты Минфина, региональных и федеральных бюджетов).
Это привело к тому, что банки в августе финансировали кредитование за счет ранее скопленной ликвидности, в итоге высоколиквидные активы банков (см. врез) уменьшились на 742 миллиардов руб. Это огромное сокращение, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. В августе толика ликвидных активов к валовым активам сократилась с 8,2 до 7,7%, это самое значительно сокращение с начала этого года, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
В сентябре банки прирастили заимствования от ЦБ кое-где на 200 миллиардов руб., что свидетельствует о том, что сложная ситуация с фондированием сохранялась. Правда, сначала октября было существенное сокращение заимствований от ЦБ (основным образом репо), но, может быть, они перекрылись средствами Минфина и остальных госструктур, говорит Данилов.
В сентябре рубль ослабел еще на 6,7%. Статистику по банковскому рынку за сентябрь ЦБ еще не опубликовал. Отчитался пока лишь Сбербанк (см. статью на стр. 01), зафиксировавший отток вкладов населения на 0,4%, либо на 33,9 миллиардов руб., а с учетом денежной переоценки - наиболее 1%.
Исторически сентябрь - не самый активный месяц, говорит Клапко, есть предпосылки к тому, что в сентябре рынок мог столкнуться с оттоком клиентских средств.
С начала года банки прирастили клиентские средства на 1,8%, но это номинальный приток, говорит аналитик UBS Миша Шлемов, реально же размер средств фактически не поменялся, с начала года сокращение с учетом денежной переоценки составило 0,12%. В сентябре, вероятнее всего, мы увидим настоящий отток.