Невозобновляемая кредитная линия для ГСС открыта до 31 декабря 2019 года. Ставка - 6,75%.
Проценты уплачиваются ежеквартально. Назначение - финансирование программы SSJ-100 и/либо рефинансирование кредитов и займов, завлеченных ГСС ранее на эту програмку. Собрание акционеров «Сухого» одобрило поручительство по данной нам кредитной полосы.
В материалах приводятся отлагаемые условия и ковенанты по кредиту. Это твердые требования по госгарантиям, поставкам самолетов и ранцу жестких заказов вплоть до 2019 года.
А именно, для получения $240 млн довольно представить «Сбербанку» решение совета директоров «Сухого».
Для подборки полосы до 295 млн баксов правительство РФ обязано выпустить распоряжение по госгарантии кредита. В качестве второго условия названо завершение денежного оздоровления ГСС через конверсию долга перед ВЭБ (процедура завершена - прим. ред.) и внесение в уставный капитал компании средств от реализации пакета акций лизинговой компании «Ильюшин Финанс» (на 48% принадлежит Объединенной авиастроительной компании, продажа пакета обязана произойти до конца года - прим. ред.).
Для подборки полосы в объеме до $400 млн, кроме госгарантии на эту сумму, требуется понижение долгов «на сумму более$ 9,9 млн», который появился у ГСС перед «Сбербанк Лизинг» по договору купли-поставки самолетов SSJ-100.
Контракт заключен в ноябре 2013 года, его характеристики в материалах «Сухого» не раскрываются, но понятно, что в летнюю пору 2013 года «Сбербанк - Лизинг» и ГСС заключили соглашение на поставку 20 самолетов SSJ-100 каталожной стоимостью $700 млн.
Очередное условие для кредита в $40 млн - поставка в 2014 году «Гражданскими самолетами Сухого» более 36 самолетов SSJ-100 (кроме перепродажи самолетов) и заключение жестких контрактов на поставку в 2015 году более 45 самолетов.
Подборка кредитной полосы «Сбербанка» - $600 млн - быть может изготовлена опосля 1 января 2015 года. Условие: поставка в 2015 году более 45 самолетов (кроме перепродажи), твердые контракты на поставку в 2016 году более 56 самолетов.
График поставки и портфель жестких заказов на SSJ-100 - одно из главных требований по кредиту со стороны «Сбербанка».
С 2014 по 2017 годы компания должна увеличивать поставки самолетов заказчикам с 36 до 60 машин в год.
По состоянию на 1 апреля 2015 года портфель жестких заказов (заключенные контракты за вычетом уже поставленных самолетов) должен составлять более 80 самолетов и дальше по 85 самолетов на 1 апреля каждого следующего года вплоть до 2019 года. Не считая того, ковенантами названы остальные обязательства ГСС по технической реализации проекта.
«Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/либо востребовать от заемщика преждевременного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за использование кредитом, неустоек и остальных платежей в случае неисполнения заемщиком его обязанностей по кредитной сделке», - говорится в материалах «Сухого».
Акционерами компании «Гражданские самолеты Сухого» являются компания «Сухой» (заходит в ОАК, 75% минус 1 акция) и итальянская Alenia Aermacchi (25% плюс 1 акция).
Незапятнанный убыток ГСС по МСФО за 1-ое полугодие 2014 года сократился на 25,4% по сопоставлению аналогичным периодом прошедшего года и составил $144,1 млн, следует из сообщения компании. Выручка ГСС за отчетный период выросла вдвое до $180 млн.
Валовый убыток снизился на 21% и составил $23 млн. Убыток от операционной деятельности сократился на 9,3% до $68,3 млн.