Клиент: Encana Corporation.
Объект покупки: Athlon Energy Inc.
Размер сделки: $7,1 миллиардов.
29-го октября канадская энергетическая компания Encana объявила о приобретении американской нефтедобывающей компании Athlon Energy.
Encana выкупит акции Athlon, заплатив $58,5 за бумагу, что составит $5,93 миллиардов, также воспримет на себя долг Athlon (субординированные облигации) на $1,15миллиардов. Таковым образом, общественная сумма сделки составит $7,1 миллиардов.
Благодаря приобретению, Encana расширит портфель проектов, добавив участок в 56 700 гектаров, расположенный в богатом нефтью бассейне Midland в штате Техас. В итоге Encana ждет прирастить добычу на 30 000 баррелей в день. В последующем году Encana планирует инвестировать более $1 миллиардов, чтоб прирастить количество установок для горизонтального бурения с 3-х до 7 до конца 2015 г.
Опосля приобретения этого нефтяного актива Encana ждет, что ей уже в последующем году получится достичь цели, ранее установленной на 2017 г., - получать 75% операционного валютного потока от добычи сырой нефти и газоконденсатных жидкостей. Ранее компания существенно перекроила портфель проектов, продав активы, связанные с добычей природного газа, и занявшись приобретением и развитием высокомаржинальных нефтяных активов, также активы, связанных с созданием сжиженного природного газа.
Как докладывает Mergermarket, Encana вероятнее всего закончит совершать большие приобретения опосля данной сделки. Высочайшая стоимость Athlon, ее долг в $1,15 миллиардов, также предыдущее поглощение данной нам в весеннюю пору, которое обошлось Encana в $3 миллиардов, истощили валютные запасы компании, созданные для слияний и поглощений.
Сделка по приобретению Athlon Energy подлежит одобрению регулирующими органами, ее закрытие ожидается конца года.